ETHENEA : notre fonds phare, Ethna-AKTIV, fête ses 20 ans

Communiqué de presse

Munsbach, le 15 février 2022. Le fonds Ethna-AKTIV célèbre son 20ème anniversaire. Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo, fondateurs d'Ethenea, ont lancé leur premier fonds en 2002. Avant cela, ils avaient travaillé pour différentes entreprises réputées sur le secteur financier. Avec son approche multi-actifs, le fonds qu'ils ont lancé, Ethna-AKTIV, constituait une révolution en Allemagne et faisait figure de pionnier dans ce domaine. Conçu à l'origine comme un fonds destiné aux "amis et à la famille", Ethna-AKTIV a suscité l'intérêt d'autres investisseurs grâce à ses performances concluantes. Pesarini et Valsangiacomo ont alors ouvert le fonds et ont également lancé successivement deux autres fonds multi-actifs - Ethna-DEFENSIV axé sur les obligations en 2007 et Ethna-DYNAMISCH orienté sur les actions en 2009.

Un fonds phare sans indice de référence

Contrairement à la plupart des autres fonds, Ethna-AKTIV ne suit aucun indice de référence. "Cela nous confère la liberté d'investir exclusivement dans les titres auxquels nous croyons le plus", explique Luca Pesarini. "L'approche du fonds, à savoir l'accent mis sur la préservation du capital et un haut degré de flexibilité, a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Ainsi, nous avons surmonté avec succès toute une série de crises, notamment la crise financière mondiale de 2008, la crise de l'euro en 2012 et, plus récemment, l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2020."

La diversification entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions est un élément central de la stratégie d'investissement d'Ethna-AKTIV. "Lorsque nous prenons nos décisions d'allocation, nous tenons compte à la fois du scénario macroéconomique du moment et de l'attrait relatif des différentes opportunités d'investissement", explique Arnoldo Valsangiacomo. "Cela nous permet de réagir avec flexibilité aux différentes situations de marché et de tirer parti des opportunités de rendement, sans pour autant négliger la gestion des risques". Les actions et les obligations restent les composantes fondamentales du portefeuille du fonds. Les investissements dans les matières premières et, en particulier, les devises viennent compléter l'allocation." Grâce à cette combinaison entre une stratégie à long terme et des ajustements tactiques flexibles, Ethna-AKTIV (Classe T) a pu dégager une solide performance de 5,14% en 2021.

Une équipe expérimentée et un focus sur les investissements ESG

L'équipe de gestion de portefeuille expérimentée se compose des fondateurs Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo, ainsi que de l'expert en multi-actifs, Michael Blümke. "Le fonds a toujours fait preuve de résistance dans les phases de marché difficiles, car nous avons une connaissance approfondie de l'environnement macroéconomique et une vision claire des marchés financiers en constante évolution. ", explique Michael Blümke. "Nous nous gardons de suivre toutes les tendances qui se présentent, mais nous comprenons également l'importance de s'adapter aux circonstances régnant sur les marchés financiers et ce, dans un monde qui ne cesse de changer." Actuellement, l'un de leurs axes prioritaires porte sur les investissements conformes aux critères ESG. Dans ce domaine, les gérants de portefeuille œuvrent en faveur d'un avenir plus durable, tout en continuant à fournir une solide performance. Grâce à ces efforts, en 2021, Ethna-AKTIV (telle la classe de part T par exemple) a été récompensé par quatre Globes ESG attribués par Morningstar et une notation ESG AA de la MSCI.

Contact presse

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de Ethenea

ETHENEA propose des solutions d'investissement attrayantes pour différents profils d'investisseurs : à risques minimisés, équilibrées et axées sur les actions.

La préservation du capital et la génération de rendements stables à long terme sont des éléments essentiels de la philosophie d'investissement des Ethna Funds. Cette volonté est mise en œuvre avec cohérence à travers une gestion active et une allocation d'actifs flexible entre divers secteurs et classes d'actifs.

ETHENEA tient à apporter sa contribution et à proposer des solutions d'investissement responsables et durables. C'est pourquoi les critères ESG font partie intégrante des processus d'investissement de tous les fonds (article 8 SFDR).

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les mentions légales sur ethenea.com.

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, il ne s’agit pas d’un document officiel

Nous attirons l’attention sur le fait que l’ensemble des données et informations que nous avons mises à votre disposition ont fait l’objet de recherches approfondies par ETHENEA. Cependant, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à leur exactitude ou exhaustivité, ni assumer de responsabilité au titre des dommages directs ou indirects subis par le destinataire des présentes informations ou par des tiers. En cas de publication du texte sous quelque forme et dans quelque mesure que ce soit, l’organisme réalisant la publication (rédaction du journal ou tiers associé ou mandaté, site web, podcast, etc.) est tenu de joindre les clauses de non-responsabilité et les mentions légales nécessaires dans un tel cas. En outre, nous attirons l’attention sur nos mentions légales dans ce contexte : Les informations contenues dans le document ci-joint ne constituent en aucun cas une sollicitation, une offre ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de parts du fonds ou de la réalisation d'une quelconque transaction. Elles visent uniquement à présenter au lecteur les principales caractéristiques du fonds, telles que son processus d'investissement par exemple, et n'ont pas été pensées comme un conseil en investissement, que ce soit en tout ou en partie. Elles ne remplacent nullement la réflexion personnelle ou des informations ou conseils juridiques, fiscaux ou financiers. La responsabilité de la société de gestion, de ses collaborateurs ou de ses organes ne peut être engagée au titre de pertes découlant directement ou indirectement de l'utilisation du contenu du présent document ou de toute autre circonstance en lien avec ce document. La seule base juridiquement contraignante pour l'acquisition de parts est constituée par les documents de vente en vigueur rédigés en langue allemande (prospectus, documents d’informations clés (PRIIPs-KIDs) et, en complément, rapports annuels et semestriels), qui fournissent des informations détaillées sur l'acquisition de parts du fonds ainsi que sur les risques et les opportunités qui y sont associés. Les documents de vente en langue allemande cités (ainsi que des traductions non officielles dans d'autres langues) sont disponibles gratuitement à l’adresse www.ethenea.com ainsi qu’auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire ainsi qu'auprès des agents payeurs et d'information nationaux correspondants et auprès du représentant en Suisse. Les agents payeurs ou d'information pour les fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV et Ethna-DYNAMISCH sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Liechtenstein, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Espagne : ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid) ; France : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris ; Italie : State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano ; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano ; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella ; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Les agents payeurs ou d'information pour le fonds HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg : DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg ; Italie : Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano ; Suisse : Représentant : IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich ; Agent payeur : DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La société de gestion peut, pour des raisons nécessaires d'une point de vue stratégique ou juridique, dans le respect d’éventuels préavis, résilier des contrats de distribution existants avec des tiers ou retirer des autorisations de distribution.